欧洲新能源制造回流进程加速。

作者 | 小村 

 出品 | 零碳知识局

近日，欧盟委员会公布《工业加速器法案》（IAA）草案。这项政策被纳入“清洁工业协议”框架，核心内容包括，在公共采购和产业支持中优先选择“欧盟制造”的清洁技术产品，同时强化关键产业链的本土化能力。

法案仍处于审议阶段，但它释放出的信号已经非常明确，欧洲正在加速重审新能源产业链的归属。

过去几年，欧洲新能源市场扩张速度惊人。根据SolarPower Europe统计，2025年欧洲新增光伏装机约65GW，创历史新高。但与此同时，欧洲本土组件制造能力却不足15GW。换句话说，大部分光伏设备依然依赖进口，其中约九成来自中国供应链。

一个矛盾尖锐的格局已经形成，欧洲是全球最重要的新能源市场之一，却是一个纯消费市场。

这也正是欧洲政策转向的背景。

从《欧洲绿色协议》到《净零工业法案》，再到最新提出的《工业加速器法案》，欧洲新能源政策的关注点正在发生变化。最初强调的是减排与能源转型，如今讨论越来越集中在产业竞争与供应链安全。

一个老生常谈的问题也因此变得无法回避，欧洲新能源转型，究竟是优先保装机规模，还是优先保本土产业链？

回流多年没动静？

如果只看政策文本，欧洲推动新能源制造回流似乎已经持续多年。

2019年，《欧洲绿色协议》提出到2050年实现碳中和目标。此后几年，欧洲不断提高可再生能源装机目标，并通过补贴和金融工具推动新能源项目建设。

这一阶段，政策重心几乎全部集中在装机规模上。

根据欧洲电力行业协会（WindEurope）和SolarPower Europe的数据，欧盟光伏新增装机从2018年的约8GW增长至2025年的约65GW，七年时间增长接近八倍。欧洲逐渐成为全球最重要的新能源市场之一。

但在装机高速增长的同时，制造能力却没有同步扩大。

2010年前后，欧洲曾是全球光伏制造的重要地区。德国、西班牙和意大利都拥有一定规模的电池片和组件企业。随着中国企业在成本和规模上的优势逐渐扩大，大量欧洲光伏企业在2012年前后陆续退出市场。

十多年过去，这一产业结构基本没有改变。

SolarPower Europe在2024年的报告中估计，欧洲组件制造能力约为10GW至12GW之间，而当年欧洲新增装机规模已经接近60GW。绝大多数光伏组件仍然依赖进口。

在这种背景下，欧洲开始尝试通过产业政策重新吸引制造投资。

2023年推出的《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act）是其中最具代表性的政策之一。该法案提出，到2030年欧盟本土清洁技术制造能力应覆盖至少40%的市场需求，并将光伏、风电、电池和电解槽列为重点产业。

这一目标在产业界引发了大量讨论。

如果按照2025年约65GW的新增装机规模计算，40%的本土制造能力意味着欧洲至少需要25GW以上的组件产能。而当时欧洲实际组件产能仍处于十几GW水平。

换句话说，即便政策目标全部实现，欧洲仍需要在短时间内新建大量制造设施。

过去两年，确实有不少项目宣布落地。

2023年，瑞士光伏企业Meyer Burger宣布扩大在德国和美国的组件产能。该公司曾计划在欧洲建立完整的异质结电池和组件生产体系，并获得德国政府的部分补贴支持。

与此同时，意大利和法国也宣布推动本土光伏产业链建设。2024年，意大利政府支持的3Sun工厂在西西里岛扩建，计划建设GW级异质结电池产线，被视为欧洲重建光伏制造的重要项目之一。

但从整体进展来看，欧洲制造回流的速度并不算快。

首先，能源成本仍然是企业投资欧洲制造的重要顾虑。

光伏制造是典型的高耗电产业。硅料、硅片、电池片生产环节都需要大量电力。根据欧洲工业电价统计，欧洲主要工业国家电价长期明显高于中国和东南亚地区。

其次，产业配套能力也存在明显差距。

中国光伏产业在过去十多年中逐渐形成完整的产业集群。从多晶硅到组件，几乎所有关键环节都集中在同一供应链体系之中。这种集群效应不仅降低运输成本，也缩短了技术迭代周期。

相比之下，欧洲目前只有少数环节具备规模化生产能力。例如逆变器领域仍然拥有部分优势企业，但在硅片、电池片等核心环节，产能仍然十分有限。

最后，资本成本同样影响投资决策。

新能源制造项目通常需要数亿甚至数十亿欧元投资。对于欧洲企业而言，在成本和规模都不占优势的情况下，大规模扩产存在较高风险。因此不少企业在宣布项目后，推进速度相对谨慎。

也正是在这种背景下，欧洲政策开始进一步调整工具。

《工业加速器法案》提出通过公共采购和产业支持政策，为欧洲制造创造更稳定的市场需求。一些政策制定者认为，如果政府项目优先采购本土产品，可以为企业提供更明确的投资预期。

当然，这种政策思路也足以引发新的争议。

欧洲安装商和项目开发商担心，如果采购政策过度倾向本土产品，新能源项目成本可能明显上升。对于仍然处在能源转型阶段的欧洲来说，装机速度仍然是重要指标。

因此，欧洲新能源产业正在出现一种微妙的状态，政策层面越来越强调产业链安全，而市场层面仍然依赖全球供应链。

这一矛盾，也直接影响到在欧洲市场活跃的中国企业。

中国企业如何应对

对中国企业来说，《工业加速器法案》带来的变化还在可控范围内。

过去很多年，中国企业进入欧洲新能源市场，路径很简单，卖设备。组件、逆变器、储能系统，从中国发货，到欧洲电站现场交付。

这种情况正在改变。IAA把“低碳”和“欧洲来源”写进了公共采购和拍卖规则。未来参与公共预算项目，设备从哪里生产、关键部件在哪里制造，可能都会成为投标条件。换句话说，在欧洲做生意，卖的可能不只是产品，还包括一整套本土生产证明。

规则还在谈判，但企业已经开始提前调整。最先变化的是终端制造环节。

2025年，阳光电源宣布在波兰瓦乌布日赫建设欧洲首座工厂，规划年产20GW逆变器和12.5GWh储能系统，总投资约2.3亿欧元。一道新能则在法国Mandeure推进3GW组件工厂项目。

这类项目有一个共同特点，都集中在离电站交付最近的环节，比如组件、逆变器和储能系统。

原因很现实。IAA未来最容易写进规则的，正是这些终端设备。只要把最后一段制造链条放到欧洲，就有机会满足原产地要求。

但企业并没有真的把整条产业链往欧洲搬。

最重要的原因是，账很难算。

过去五年，欧洲光伏市场增长很快。2020年欧盟新增装机19.3GW，到2024年已经达到65.5GW，2025年仍保持在65GW左右，累计装机规模超过400GW。

但制造端几乎没有同步增长。

2024年，欧盟从外部进口的太阳能板中，约98%来自中国。欧洲市场越做越大，设备却仍然主要来自亚洲。

成本差距是主要原因。

行业研究测算，在欧洲生产组件的成本，比中国制造高约10.3欧分/瓦。电价、人工和供应链配套差距都在里面。对大多数企业来说，把硅片、电池片这些上游环节搬到欧洲，很难形成商业闭环。

因此，企业的策略很粗放，上游留在亚洲，下游靠近欧洲。

另一类更早布局的是电池和汽车企业。

宁德时代在匈牙利德布勒森建设的电池工厂规划产能100GWh，总投资约73亿欧元；比亚迪也在匈牙利塞格德建设欧洲首座乘用车工厂。

这类项目规模更大，也更早出现。欧洲在汽车和电池领域一直强调本地制造，IAA只是把这种趋势进一步制度化。如果整车和电池企业不提前布局，本地化门槛只会越来越高。

除了建厂，一种新的进入方式也开始出现。

企业开始和欧洲资本一起做项目。

今年2月，Trina Storage宣布参与英国Gore Street Capital设立的EU BESS基金，目标部署规模超过12GWh。更早之前，Schroders旗下Greencoat也与包括宁德时代在内的相关方探索在欧洲建立储能投资平台。

欧洲很多储能项目本身就是基金和资管平台在开发。进入这些平台，就等于提前进入设备采购环节。

所以，综合来看，欧洲市场并没有关门。但做生意的方式正在改变。

       原文标题 : 欧洲要绿色电力，但不要中国制造？